作詞：塚田 茂　作曲：宮川 泰　編曲：森岡賢一郎
2. ゆうべの秘密 ／ 小川知子
　　作詞：タマイ チコ　作曲：中洲 ロー　編曲：森岡賢一郎
3. 天使の誘惑 ／ 黛 ジュン
　　作詞：なかにし礼　作曲・編曲：鈴木邦彦
4. 夜明けのスキャット ／ 由紀さおり
　　作詞：山上路夫　作曲：いずみ たく　編曲：渋谷 毅
5. 愛の讃歌(1964) ／ 越路吹雪
　　作詞：Edith Piaf　作曲：Margueritte Monnot
　　日本語詞：岩谷時子　編曲：内藤法美
6.京都慕情 ／ 渚 ゆう子
　　作詞・作曲：John Durrill Geraldine Mogee Mel Taylor Don Wilson
　　日本語詞：林 春生　編曲：川口 真
7. 知床旅情 ／ 加藤登紀子
　　作詞・作曲：森繁久彌　編曲：竹村次郎
8. 雨がやんだら ／ 朝丘雪路
　　作詞：なかにし礼　作曲・編曲：筒美京平
9. 雨の御堂筋 / 欧陽菲菲
　　作詞・作曲：Bob Bogle　John Durrill　Jerry McGee Mel Taylor Donald Wilson
　　日本語詞：林 春生　編曲：川口 真
10. 夜が明けて ／ 坂本スミ子
　　作詞：なかにし礼　作曲・編曲：筒美京平
11. チョット マッテ クダサイ ／ ゴールデン・ハーフ
　　作詞・作曲：Loyal Garner　Jeanne Nakashima
　　日本語詞:香取 治　編曲：川口 真
12. 終着駅 ／ 奥村チヨ
　　作詞：千家和也　作曲：浜 圭介　編曲：横内章次
13. サバの女王 ／ グラシェラ・スサーナ
　　作詞・作曲：Michel Laurent　
　　日本語詞：なかにし礼　編曲：福場哲之
14. 初恋のメロディー ／ 小林麻美
　　作詞：橋本 淳　作曲・編曲：筒美京平
15. 私は忘れない ／ 岡崎友紀
　　作詞：橋本 淳　作曲・編曲：筒美京平
16. 同棲時代 ／ 大信田礼子
　　作詞：上村一夫　作曲：都倉俊一　編曲：高田 弘
17. 他人の関係 ／ 金井克子
　　作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：川口 真
18. 浮世絵の街 ／ 内田あかり
　　作詞：石坂まさを　作曲・編曲：川口 真
19. 逃避行 ／ 麻生よう子
　　作詞：千家和也　作曲：都倉俊一　編曲：馬飼野俊一
20. 二人でお酒を(1980) ／ 梓 みちよ
　　作詞：山上路夫　作曲：平尾昌晃　編曲：大浜和史
21. 愛は生命／ ジュディ・オング
　　作詞：石坂まさを　作曲・編曲：土田啓四郎
22. 乙女のワルツ ／ 伊藤咲子
　　作詞：阿久 悠　作曲・編曲：三木たかし

【DISC 2】
1. 恋のフーガ ／ ザ・ピーナッツ
　　作詞：なかにし礼　作曲：すぎやま こういち　編曲：宮川 泰
2. 虹色の湖 ／ 中村晃子
　　作詞：横井 弘　作曲：小川寛興　編曲：森岡賢一郎
3. 恋のしずく ／ 伊東ゆかり
　　作詞：安井かずみ　作曲：平尾昌晃　編曲：森岡賢一郎
4. 愛のさざなみ ／ 島倉千代子
　　作詞：なかにし礼　作曲：浜口庫之助　編曲：ボビー・サマーズ
5. 三百六十五歩のマーチ（ワン・ツー・パンチ） ／ 水前寺清子
　　作詞：星野哲郎　作曲：米山正夫　編曲：小杉仁三
6. 忘れないわ ／ ペギー・マーチ
　　作詞：山上路夫　作曲：三木たかし
7.ブルー・ライト・ヨコハマ ／ いしだ あゆみ
　　作詞：橋本 淳　作曲・編曲：筒美京平
8. 禁じられた恋 ／ 森山良子
　　作詞：山上路夫　作曲：三木たかし　編曲：高見 弘
9. 雨 ／ ジリオラ・チンクェッティ
　　作詞：Daniele Pace　Gianni Argenio
　　作曲：Corrado Conti　Mario Panzeri　Daniele Pace
　　日本語詞：柴野未知
10. 人形の家 ／ 弘田三枝子
　　作詞：なかにし礼　作曲・編曲：川口 真
11. 白い蝶のサンバ ／ 森山加代子
　　作詞：阿久 悠　作曲：井上かつお　編曲：川口 真
12. 希望 ／ 岸 洋子
　　作詞：藤田敏雄　作曲：いずみ たく　編曲：川口 真
13. 圭子の夢は夜ひらく ／ 藤 圭子
　　作詞：石坂まさを　作曲：曽根幸明　編曲：原田良一
14. 別れの朝 ／ ペドロ＆カプリシャス
　　作詞：Joachim Fuchsberger　作曲：Udo Juergens
　　日本語詞：なかにし礼　編曲：前田憲男
15. 北国行きで ／ 朱里エイコ
　　作詞：山上路夫　作曲・編曲：鈴木邦彦
16. あの鐘を鳴らすのはあなた ／ 和田アキ子
　　作詞：阿久 悠　作曲・編曲：森田公一
17. どうにもとまらない ／ 山本リンダ
　　作詞：阿久 悠　作曲・編曲：都倉俊一
18. お手やわらかに ／ 夏木マリ
　　作詞：阿久 悠　作曲・編曲：川口 真
19．グッド・バイ・マイ・ラブ ／ アン・ルイス
　　作詞：なかにし礼　作曲：平尾昌晃　編曲：竜崎孝路
20. 酒場にて ／ 江利チエミ
　　作詞：山上路夫　作曲：鈴木邦彦　編曲：高田 弘
21. にがい涙 ／ スリー・ディグリーズ
　　作詞：安井かずみ　作曲：筒美京平　編曲：深町 純
22. あばよ ／ 研 ナオコ
　　作詞・作曲：中島みゆき　編曲：クニ河内
23. 片想い ／ 中尾ミエ
　　作詞：安井かずみ　作曲・編曲：川口 真

【DISC 3】
1. あなたのすべてを ／ 徳永芽里
　　作詞・作曲：佐々木勉　編曲：林　一
2. 花と小父さん ／ 伊東きよ子
　　作詞・作曲：浜口庫之助　編曲：中村五郎
3. 誰もいない海 ／ 大木康子
　　作詞：山口洋子　作曲・編曲：内藤法美
4. 時には母のない子のように ／ カルメン・マキ
　　作詞：寺山修司　作曲：田中未知　編曲：山屋 清
5. みんな夢の中 ／ 高田恭子
　　作詞・作曲：浜口庫之助　編曲：小谷 充
6. 真夜中のギター ／ 千賀かほる
　　作詞：吉岡 治　作曲・編曲：河村利夫
7. あなたの心に ／ 中山千夏
　　作詞：中山千夏　作曲：都倉俊一　編曲：大柿 隆
8. 白い色は恋人の色 ／ ベッツイ＆クリス
　　作詞：北山 修　作曲：加藤和彦　編曲：若月明人
9. 翼をください（ライブ） ／ 赤い鳥
　　作詞：山上路夫　作曲：村井邦彦　編曲：赤い鳥
　　ブラス・アレンジ：深町 純
10. 恋人もいないのに ／ シモンズ
　　作詞：落合武司　作曲：西岡たかし　編曲：葵まさひこ
11. 四季の歌 ／ いぬい ゆみ
　　作詞・作曲：荒木とよひさ　編曲：横内章次
12. 風と落葉と旅びと ／ チューインガム
　　作詞・作曲：松田りか　補作詞：たかさき くにすけ+66++
　　編曲：青木 望
13. 耳をすましてごらん ／ 本田路津子
　　作詞：山田太一　作曲・編曲：湯浅譲二
14. 少女 ／ 五輪真弓
　　作詞・作曲・編曲：五輪真弓　
　　ストリングス・アレンジ：Robert Klimes
15. ひこうき雲 ／ 雪村いづみ
　　作詞・作曲：荒井由実
16. 海を見ていた午後 ／ ハイ・ファイ・セット
　　作詞・作曲：荒井由実　編曲：松任谷正隆
　　コーラス・アレンジ：岡崎広志
17. 冬が来る前に ／ 紙ふうせん
　　作詞：後藤悦治郎　作曲：浦野 直　編曲：梅垣達志
18. 終りのない歌 ／ 惣領智子
　　作詞：及川恒平　作曲・編曲：惣領泰則
19. ブルー ／ 渡辺真知子
　　作詞・作曲：渡辺真知子　編曲:船山基紀
20. 白いページの中に ／ 柴田まゆみ
　　作詞・作曲：柴田まゆみ　編曲：古川健次
21. マスカレード(1992) ／ 庄野真代
　　作詞：竜 真知子　作曲：筒美京平　編曲：鷺巣詩郎
22. アメリカン・フィーリング ／ サーカス
　　作詞：竜 真知子　作曲：小田裕一郎　編曲：坂本龍一

【DISC 4】
1. 恋の季節 ／ ピンキーとキラーズ
　　作詞：岩谷時子　作曲・編曲：いずみ たく
2.美しきチャレンジャー ／ 新藤恵美
　　作詞：岩谷時子　作曲・編曲：筒美京平
3．わたしの城下町 ／ 小柳ルミ子
　　作詞：安井かずみ　作曲：平尾昌晃　編曲：森岡賢一郎
4.真夏の出来事(1975) ／ 平山三紀
　　作詞：橋本 淳　作曲・編曲：筒美京平
5. 17才 ／ 南 沙織
　　作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
6. さすらいのギター　／　小山ルミ
　　作詞：千家和也　作曲：Ilya Alekseevich Shatrov
　　編曲：川口 真
7. 水色の恋 ／ 天地真理
　　作詞：田上えり、Carlos Pesce 　作曲：田上みどり、Feliciano Latasa
　　編曲：森岡賢一郎
8. せんせい ／ 森 昌子
　　作詞：阿久 悠　作曲：遠藤 実　編曲：只野通泰
9. あの場所から ／ 朝倉理恵
　　作詞：山上路夫　作曲：筒美京平　編曲：高田 弘
10. 赤い風船 ／ 浅田美代子
　　作詞：安井かずみ　作曲・編曲：筒美京平
11.わたしの彼は左きき ／ 麻丘めぐみ
　　作詞：千家和也　作曲・編曲：筒美京平
12. 処女航海 ／ 優雅
　　作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
13. みずいろの手紙 ／ あべ静江
　　作詞：阿久 悠 作曲・編曲：三木たかし
14. 雨だれ ／ 太田裕美
　　作詞：松本 隆　作曲：筒美京平　編曲：萩田光雄
15. 白いくつ下は似合わない ／ アグネス・チャン
　　作詞・作曲：荒井由実　編曲：あかの たちお
16. セクシー・バス・ストップ ／ 浅野ゆう子
　　作詞：橋本淳　作曲：ジャック・ダイヤモンド　編曲：高田 弘
17. 横須賀ストーリー ／ 山口百恵
　　作詞：阿木燿子　作曲：宇崎竜童　編曲：萩田光雄
18. かけめぐる青春 ／ ビューティ・ペア
　　作詞：石原信一　作曲・編曲：あかの たちお
19. やさしい悪魔 ／ キャンディーズ
　　作詞：喜多條 忠　作曲：吉田拓郎　編曲：馬飼野康ニ
20. 渚のシンドバッド ／ ピンク・レディー
　　作詞：阿久 悠　作曲・編曲：都倉俊一
21. 思秋期 ／ 岩崎宏美
　　作詞：阿久 悠　作曲・編曲：三木たかし
22. しあわせ芝居 ／ 桜田淳子
　　作詞・作曲：中島みゆき　編曲：船山基紀
23. ディスコ・レディー ／ 中原理恵
　　作詞：松本 隆　作曲・編曲：筒美京平

*タイトル(〇〇〇〇年)は、再録音源の年号です。